Аллокация Фридом Финанс — как увеличить
Аллокация Фридом Финанс — как увеличить аллокацию IPO и что это такое?
Каким конкретно параметрам надо соответствовать, чтобы аллокация Фридом Финанс вас радовала и процент одобренных акций постоянно увеличивался.
Freedom Finance изменил свои требования по поводу рейтинга участника первичных размещений. Существует 4 параметра, по которым FF оценивает вас, как клиента:
- Создание грамотного портфеля / ликвидность портфеля;
- Бумаги Freedom холдинга;
- Уплаченные комиссии (списанные с вас);
- Равномерность участия в IPO
4 параметра увеличения аллокации на Freedom Finance:
1. Создание портфеля
Первый и самый важный из 4 параметров — создание инвестиционного портфеля. В основном от него зависит ваш светофор от Фридом.
Рейтинг 5/5:
больше 50% активов счета должны находиться в маржинальных активах (акции, фонды и облигации).
При этом акции купленные на IPO в локап периоде — не считаются маржинальными. Маржинальные активы — это, те активы, которые, когда заходите в приложение, отражаются в параметрах, как дисконт.
*минимум 10 разных позиций (акции, облигации);
* не менее 30% кеша на счету, кеш не считается маржинальным активом.
Но есть один лайфхак: если есть деньги к инвестированию, чтобы купить акции или фонды, но сейчас не время для покупки, то можно приобрести фонд денежного рынка (SHV). Это 1. 5% годовых дивидендов и сохранение стоимости ваших денег во время инфляции, но есть комиссия 2% евро долларов за покупку и 1 цент за акции.
Рейтинг 4/5:
*30-50% в маржинальных активах;
*5-10 инструментов (можно 3, если 2 последних месяца были операции с другими маржинальными активами);
*30-40% кеша.
Рейтинг 3/5:
*20-30% в маржинальных активах.
Раз в месяц сделки на 10-20% от портфеля;
*40-50% кеша.
Рейтинг 2/5:
*0-20% в маржинальных активах;
*50-70% в кеше или IPO локация.
Рейтинг 1/5:
* не совершались сделки помимо IPO (последние 6 месяцев);
*более 80% денег в кеше или IPO локациях.
2. Бумаги Freedom Finance
К ним относятся: акции FRHC, облигации ФФ, ноты ФФ.
Рейтинг:
- 5/5: 30% от портфеля в течение года в инструментах FF;
- 4/5: 20% от портфеля полгода — год в инструментах FF;
- 3/5: 10% полгода — год
- 2/5: 5-10% 3-6 месяцев;
- 1/5: менее 5% и менее 3 месяцев.
3. Уплаченные комиссии
Комиссии, которые вы платите со своего портфеля. Комиссия на IPO не считается. Но при этом, учитывается комиссия за форварды, маржинальность и торговлю.
- 5/5: 10% от суммы портфеля в год; (неадекватные требования!)
- 4/5: 7-10% от суммы портфеля;
- 3/5: 5-7% от суммы портфеля;
- 2/5: 2-5% от суммы портфеля;
- 1/5: 0-2% от суммы портфеля.
4. Аллокация Фридом Финанс и стабильность участия в IPO
- 5/5: участвуешь во всех размещениях одинаковая сумма (важна сумма!).
- 3/5: участвуешь во всех IPO. Где-то на все деньги, где-то минималку.
- 2/5: участвовать не в каждом IPO, многое пропускать и выбирать удачные IPO — оптимальный вариант для данного блока!
- 1/5: вход в избранные размещения(менее 50%).
Аллокация Фридом Финанс (ФФ) — итак, подведём итоги по параметрам: самый важный пункт, к которому вы должны стремиться — это создание грамотного портфеля рейтинг 5/5, бумаги — можно построить рейтинг 2/5, 3/5, по комиссии-рейтинг 1/5 — как можно меньше комиссионных, стабильность участия в IPO — рейтинг 1/5, 2/5 — ориентироваться на прибыльные IPO.
Источник:
