Как участвовать в IPO ?

Для того, чтобы узнать как участвовать в IPO, вам хватит и часа. Другой вопрос, как правильно выбрать в какое именно вложиться?!

Краткое содержание статьи:

Давайте по порядку. IPO это первичная публикация акций компании. Если простыми словами, то у компании есть несколько способов привлечь деньги для развития. Чтобы найти большую сумму денег, она может найти инвестора (1 или несколько) и продать им долю. Но в таком варианте инвесторы часто начинают обладать правом управления, правом голоса и т.д.

Еще один вариант — это продать ценные бумаги компании сотням тысяч людей, через биржу. IPO это просто название, означающее, что компания делает это первый раз. Есть еще и вторичный рынок — это уже всем привычная биржа где торгуются десятки тысяч компаний. 

Первые шаги

Для начала нужно понять, что покупка первичных ценных бумаг это риск, на который вы идете осознанно. Только профессиональные команды аналитиков с источниками информации, хоть как-то могут сказать, что могут предсказать результат. Если вы делаете это первый раз, то вам будет чуть сложнее. 

Иногда бывает так, что компания готовится к первичной продаже своих акций, но скрывает часть информации. Так бывает у биофармацевтических компаний, которые заявляют о том, что скоро изобретут лекарства от какого-нибудь популярного вируса. Но, после “подъема” денег, выясняется, что вторая или третья стадий исследований будет только через 6 лет. 

Это означает, что ожидания роста стоимости — могут не оправдаться. 

Как участвовать в IPO и с каким брокером?

С ростом популярности «АйПиО», в России стало много брокеров предлагающих свои услуги. Нет даже двух с одинаковыми условиями. Везде есть свои плюсы и минусы. В зависимости от вашего бюджета, от того к какому сервису вы склонны и какой интерфейс приложений вам ближе и будет сделан выбор в пользу брокера. 

Основные брокеры в РФ:

Для более детального разбора критериев, по которым можно выбрать брокера — читайте одну из наших статей: “IPO брокеры — 9 компаний по 25 параметрам”

Регистрация для участия в IPO

По сути, везде процедура похожа. В начале вас везде попросят заполнить пару анкет, где нужно будет ответить на стандартные вопросы о вашем опыте на бирже, о источниках дохода и ваших планах по торговле. 

Потом нужно будет отправить документы. Мы живем сейчас в чудесное время и уже можно не выходя из дома открыть себе счет и торговать. Это позволяет нам интернет и современные законы. 

Единственное — вам нужно совладать со своими страхами, что на вас возьмут кредит если вы отправите свой паспорт кому-то через сайт. 

Некоторые брокеры потом начинают звонить и предлагать еще свою помощь. Но если вы вежливо откажетесь — никто вас дергать не будет. 

С какой суммы денег можно начать?

Есть брокеры, в которых вы «технически» можете начать с 50$. Если пока я пишу статью, ничего не поменялось, то это минимальная сумма с которой можно зайти. Но как обычно, есть но! 

Вам нужно будет разобраться с термином “аллокация”, иначе инвестировать будет тяжко.

Если кратко, то желающих купить пай «АйПио», с каждым днем все больше. А они делятся среди всех и выпускаются в ограниченном количестве. Я тоже инвестирую и получается, после этой статьи — прибавится больше желающих. В итоге я буду получать меньшую аллокацию. 

Но с процентом полученных акций — можно работать. Свою аллокацию у брокера Фридом Финанс, по сути как и у любого другого, можно увеличить. Читайте нашу «Аллокация Фридом Финанс«.

Вам нужно рассчитывать, что только на 2-5% от вложенных вами денег, в одно конкретное — IPO — вы сможете получить бумаг. Итого, если вложить 1000$, то акций вы купите в среднем на 50$, а остальные 950$ тут же вернутся к вам на счет. 

Но бывает и обратное, 50% вложенных денег в одно IPO, могут превратиться в акции. Так бывает когда спрос маленький, а продать кому-то нужно. Брокеры «отгружают» в одни руки очень много. Угадайте в какими IPO так бывает?

Как участвовать в IPO, чтобы увеличить свой доход?

Из своего опыта я вывел несколько простых правил, которые помогают лично мне:

  • Быть готовым потерять все деньги
  • Участвовать как можно чаще
  • По возможности, изучать компании, в которые хотите вложиться
  • Не выходить досрочно

Графики выше, помогут вам сориентироваться, что происходит с ценами, пока идет локап период. Lock up это когда вы не можете ничего продать и просто ждете окончания срока. Или есть еще способ выйти досрочно — это форвард контракт.

Инвестируя в IPO, нужно учитывать несколько вещей:

  • вы фиксируете деньги на определенный срок (в среднем 90 дней).
  • стоимость то растет, то падает — нужно сохранять спокойствие
  • статистика говорит, что бОльшая часть проектов, всегда прибыльна

Выше только часть прошедших IPO в 2020 году, на самом деле их более 200.

Ниже, на графике текущие, которые еще не завершились. Синим отражена прибыль в процентах.

В целом надежда есть 🙂 Надеюсь я смог вам немного разобраться как зайти в IPO. Но всегда помните, что где есть возможность быстрой большой прибыли — рядом большой риск потерять вообще все!

Один из простых брокеров для входа в сделки IPO это Interactive brokers. Хорошего профита.