аллокация

Аллокация Фридом Финанс — как увеличить

Аллокация Фридом Финанс — как увеличить аллокацию IPO и что это такое?

Каким конкретно параметрам надо соответствовать, чтобы аллокация Фридом Финанс вас радовала и процент одобренных акций постоянно увеличивался.

Freedom Finance изменил свои требования по поводу рейтинга участника первичных размещений. Существует 4 параметра, по которым FF оценивает вас, как клиента:

4 параметра увеличения аллокации на Freedom Finance:

1. Создание портфеля

Первый и самый важный из 4 параметров — создание инвестиционного портфеля. В основном от него зависит ваш светофор от Фридом.

Рейтинг 5/5:

больше 50% активов счета должны находиться в маржинальных активах (акции, фонды и облигации).

При этом акции купленные на IPO в локап периоде — не считаются маржинальными. Маржинальные активы — это, те активы, которые, когда заходите в приложение, отражаются в параметрах, как дисконт.

Скриншот из мобильной версии приложения брокера.

*минимум 10 разных позиций (акции, облигации);

* не менее 30% кеша на счету, кеш не считается маржинальным активом.

Но есть один лайфхак: если есть деньги к инвестированию, чтобы купить акции или фонды, но сейчас не время для покупки, то можно приобрести фонд денежного рынка (SHV). Это 1. 5% годовых дивидендов и сохранение стоимости ваших денег во время инфляции, но есть комиссия 2% евро долларов за покупку и 1 цент за акции.

Рейтинг 4/5:

*30-50% в маржинальных активах;

*5-10 инструментов (можно 3, если 2 последних месяца были операции с другими маржинальными активами);

*30-40% кеша.

Рейтинг 3/5:

*20-30% в маржинальных активах.

Раз в месяц сделки на 10-20% от портфеля;

*40-50% кеша.

Рейтинг 2/5:

*0-20% в маржинальных активах;

*50-70% в кеше или IPO локация.

Рейтинг 1/5:

* не совершались сделки помимо IPO (последние 6 месяцев);

*более 80% денег в кеше или IPO локациях.

2. Бумаги Freedom Finance

К ним относятся: акции FRHC, облигации ФФ, ноты ФФ.

Рейтинг:

  • 5/5: 30% от портфеля в течение года в инструментах FF;
  • 4/5: 20% от портфеля полгода — год в инструментах FF;
  • 3/5: 10% полгода — год
  • 2/5: 5-10% 3-6 месяцев;
  • 1/5: менее 5% и менее 3 месяцев.

3. Уплаченные комиссии

Комиссии, которые вы платите со своего портфеля. Комиссия на IPO не считается. Но при этом, учитывается комиссия за форварды, маржинальность и торговлю.

  • 5/5: 10% от суммы портфеля в год; (неадекватные требования!)
  • 4/5: 7-10% от суммы портфеля;
  • 3/5: 5-7% от суммы портфеля;
  • 2/5: 2-5% от суммы портфеля;
  • 1/5: 0-2% от суммы портфеля.

4. Аллокация Фридом Финанс и стабильность участия в IPO

  • 5/5: участвуешь во всех размещениях одинаковая сумма (важна сумма!).
  • 3/5: участвуешь во всех IPO. Где-то на все деньги, где-то минималку.
  • 2/5: участвовать не в каждом IPO, многое пропускать и выбирать удачные IPO — оптимальный вариант для данного блока!
  • 1/5: вход в избранные размещения(менее 50%).

Аллокация Фридом Финанс (ФФ) — итак, подведём итоги по параметрам: самый важный пункт, к которому вы должны стремиться — это создание грамотного портфеля рейтинг 5/5, бумаги — можно построить рейтинг 2/5, 3/5, по комиссии-рейтинг 1/5 — как можно меньше комиссионных, стабильность участия в IPO — рейтинг 1/5, 2/5 — ориентироваться на прибыльные IPO.

Источник: